MONCTON, Nouveau-Brunswick (30 septembre 2011) - Groupe Forage Major International Inc. ("ForageMajor " ou la "Société") (TSX : MDI) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété l'acquisition (l'"Acquisition") de Bradley Group Limited ("Bradley Group"), une entreprise de forage basée à Rouyn Noranda, Québec (Canada). Le prix d'achat (le "prix d'achat") payable dans le cadre de l'acquisition était de 80 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels, dont 72 millions de dollars ont été payés à la clôture, le solde de 8 millions de dollars étant soumis à une retenueRetour sur 3 ans.
Grâce à l'acquisition, Major Drilling a ajouté les 124 appareils de forage de Bradley Group à sa base de 577 appareils. L'ajout des appareils de Bradley Group, dont environ 80 % sont des appareils de forage de surface et environ 20 % des appareils de forage au diamant souterrains, renforce l'orientation stratégique de la société vers le forage spécialisé. En outre, l'acquisition implique l'ajout de la main-d'œuvre hautement expérimentée de Bradley Group, qui compte environ 860 employés, d'une équipe de gestion expérimentée et de contrats existants au Canada, aux Philippines, en Colombie, au Mexique et au Suriname. Après l'acquisition, Major Drilling disposera d'une flotte totale de 701 appareils de forage et d'environ 5 220 employés.
Conjointement à l'acquisition, la société annonce également la clôture de 100 millions de dollars de facilités de crédit nouvelles et prolongées pour une durée de cinq ans auprès de ses prêteurs actuels, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque Toronto-Dominion. Ces facilités de crédit remplacent les facilités existantes de la société.
La partie du prix d'achat payable à la clôture de l'acquisition a été financée à l'aide du produit net du placement d'actions de la société annoncé précédemment, soit environ 70 millions de dollars de reçus de souscription (les "reçus de souscription") échangeables contre des actions ordinaires, souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. qui a clôturé le 28 septembre 2011, et d'une partie du produit disponible en vertu des nouvelles facilités de crédit et des facilités de crédit prolongées.
Échange de reçus de souscription
Avec la clôture de l'acquisition aujourd'hui, la condition de libération de l'entiercement pour les reçus de souscription a été remplie et les reçus de souscription seront automatiquement échangés sur une base de un pour un contre des actions ordinaires de Major Drilling. Aucun paiement équivalent à un dividende n'est payable aux détenteurs de reçus de souscription puisqu'aucune date d'enregistrement pour tout dividende déclaré par la Société sur ses actions ordinaires n'est passée depuis l'émission des reçus de souscription.
À propos de Major Drilling
Établie à Moncton, au Nouveau-Brunswick, Major Drilling Group International Inc. est l'une des plus importantes entreprises de services de forage à forfait dans le domaine des métaux et des minéraux au monde. Pour soutenir les opérations minières, l'exploration minière et les activités environnementales de ses clients, Major Drilling maintient des opérations au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et centrale, en Australie, en Asie et en Afrique.
Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les avantages que la société et ses actionnaires pourraient tirer de l'acquisition. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. Ceux-ci comprennent, sans s'y limiter, l'intégration des activités du groupe Bradley, l'incapacité à réaliser les avantages de l'acquisition, les responsabilités potentielles non divulguées associées à l'acquisition et la stratégie d'expansion et d'acquisition. Les lecteurs sont avertis que la liste précédente n'est pas exhaustive. Les informations prévisionnelles contenues dans le présent document sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde. Les informations prospectives contenues dans les présentes sont faites à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces informations prospectives pour refléter de nouvelles informations, ultérieures ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.
Toutes les valeurs en dollars sont indiquées en dollars canadiens, sauf indication contraire.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE TITRES À VENDRE AUX ÉTATS-UNIS, NI UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES DE MAJOR DRILLING, ET NE DOIT PAS SERVIR DE BASE À UN CONTRAT D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION, NI ÊTRE INVOQUÉ À CET ÉGARD. LES TITRES MENTIONNÉS DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'ONT ÉTÉ OFFERTS QUE DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA AU MOYEN D'UN PROSPECTUS. LES VALEURS MOBILIÈRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTES OU VENDUES AUX ÉTATS-UNIS SANS ENREGISTREMENT EN VERTU DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES OU SANS UNE EXEMPTION D'ENREGISTREMENT EN VERTU DE CETTE LOI. LES TITRES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉS EN VERTU DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES OU DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE TOUT ÉTAT ET NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS SANS ENREGISTREMENT EN VERTU DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE TOUT ÉTAT OU EN VERTU D'UNE EXEMPTION APPLICABLE À CET ÉGARD.
Pour plus d'informations :
Denis Larocque, chef des services financiers
Tél : (506) 857-8636
Fax : (506) 857-9211
ir@majordrilling.com
Communiqué de presse - Conclusion de l'acquisition de Bradley
