MONCTON, New Brunswick (30 de setembro de 2011) – A Major Drilling Group International Inc. (“Major Drilling”ou a“Corporação”) (TSX: MDI) tem o prazer de anunciar que concluiu a aquisição (a“Aquisição”) da Bradley Group Limited (“Bradley Group”), uma empresa de perfuração com sede em Rouyn Noranda, Quebec (Canadá). O preço de compra (o“Preço de Compra”) a pagar em relação à Aquisição foi de $80 milhões, sujeito aos ajustes habituais, dos quais $72 milhões foram pagos no fechamento do negócio, com o saldo de $8 milhões sujeito a uma retenção ao longo de 3 anos.
Com a aquisição, a Major Drilling adicionou as 124 plataformas do Bradley Group à sua base de 577 plataformas. A adição das plataformas do Bradley Group, das quais aproximadamente 80% são plataformas de perfuração de superfície e aproximadamente 20% são plataformas de perfuração subterrânea com broca diamantada, reforça o foco estratégico da corporação em perfuração especializada. Além disso, a aquisição envolve a adição da força de trabalho altamente experiente do Bradley Group, com aproximadamente 860 funcionários, equipe de gestão experiente e contratos existentes no Canadá, Filipinas, Colômbia, México e Suriname. Após a aquisição, a Major Drilling terá uma frota total de 701 plataformas e aproximadamente 5.220 funcionários.
Em conjunto com a Aquisição, a Corporação também anuncia o fechamento de US$ 100 milhões em linhas de crédito novas e prorrogadas por um prazo de cinco anos junto aos seus credores atuais, o The Bank of Nova Scotia e o The Toronto-Dominion Bank. Essas linhas de crédito substituem as linhas de crédito existentes da Corporação.
A parte do Preço de Compra a pagar no fechamento da Aquisição foi financiada com os recursos líquidos da oferta de ações previamente anunciada pela Corporação, no valor aproximado de US$ 70 milhões em recibos de subscrição (os“Recibos de Subscrição”) conversíveis em ações ordinárias, subscritos por um consórcio de subscritores liderado pela TD Securities Inc., que foi fechado em 28 de setembro de 2011, e uma parte dos recursos disponíveis sob as novas e ampliadas linhas de crédito.
Troca de recibos de subscrição
Com o encerramento da Aquisição hoje, a condição de liberação do depósito em garantia para os Recibos de Subscrição foi cumprida e os Recibos de Subscrição serão automaticamente trocados na proporção de um para um por ações ordinárias da Major Drilling. Nenhum pagamento equivalente a dividendos é devido aos detentores de Recibos de Subscrição, uma vez que nenhuma data de registro para qualquer dividendo declarado pela Corporação sobre suas ações ordinárias passou desde a emissão dos Recibos de Subscrição.
Sobre a Major Drilling
Com sede em Moncton, New Brunswick, a Major Drilling Group International Inc. é uma das maiores empresas de serviços de perfuração contratada para metais e minerais do mundo. Para apoiar as operações de mineração, exploração mineral e atividades ambientais de seus clientes, a Major Drilling mantém operações no Canadá, Estados Unidos, América do Sul e Central, Austrália, Ásia e África.
Este comunicado à imprensa pode conter informações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo, sem limitação, declarações relativas aos benefícios que podem advir para a Corporação e seus acionistas como consequência da Aquisição. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles atualmente previstos devido a uma série de fatores e riscos. Estes incluem, mas não se limitam a, integração dos negócios do Bradley Group, falha em realizar os benefícios da Aquisição, potenciais passivos não divulgados associados à Aquisição e estratégia de expansão e aquisição. Os leitores são alertados de que a lista acima não é exaustiva. As informações prospectivas aqui contidas são expressamente qualificadas em sua totalidade por esta declaração cautelar. As informações prospectivas aqui contidas são feitas na data deste comunicado à imprensa, e a Corporação não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente tais informações prospectivas para refletir novas informações, subsequentes ou não, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
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