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Comunicados de prensa

Major Drilling completa la adquisición de Bradley Group y cierra las líneas de crédito mejoradas.

Por 30 de septiembre de 2011Sin comentarios

MONCTON, New Brunswick (30 de septiembre de 2011) - Major Drilling Group International Inc. ("Major Drilling" o la "Corporación") (TSX: MDI) se complace en anunciar que ha completado la adquisición (la "Adquisición") de Bradley Group Limited ("Bradley Group"), una empresa de perforación con sede en Rouyn Noranda, Quebec (Canadá). El precio de compra (el "Precio de Compra") pagadero en relación con la Adquisición fue de 80 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales, de los cuales 72 millones de dólares se pagaron al cierre y el resto de los 8 millones de dólares están sujetos a una retención durante 3 años.

Mediante la adquisición, Major Drilling ha añadido los 124 equipos de Bradley Group a su base de 577 equipos. La adición de los equipos de Bradley Group, de los cuales aproximadamente el 80% son equipos de perforación de superficie y aproximadamente el 20% son equipos de perforación diamantina subterránea, fomenta el enfoque estratégico de la Corporación en la perforación especializada. Además, la Adquisición supone la incorporación de la plantilla altamente experimentada de Bradley Group, compuesta por unos 860 empleados, un equipo de gestión experimentado y contratos existentes en Canadá, Filipinas, Colombia, México y Surinam. Tras la adquisición, Major Drilling tendrá una flota total de 701 equipos de perforación y aproximadamente 5.220 empleados.

Junto con la Adquisición, la Corporación también anuncia el cierre de líneas de crédito nuevas y ampliadas por un plazo de cinco años de sus actuales prestamistas, The Bank of Nova Scotia y The Toronto-Dominion Bank. Estas líneas de crédito sustituyen a las líneas existentes de la Corporación.

La parte del Precio de Compra pagadero al cierre de la Adquisición se financió con los ingresos netos de la oferta de acciones de la Corporación, previamente anunciada, de aproximadamente 70 millones de dólares de recibos de suscripción (los "Recibos de Suscripción") canjeables por acciones ordinarias suscritas por un sindicato de suscriptores dirigido por TD Securities Inc. que se cerró el 28 de septiembre de 2011, y una parte de los ingresos disponibles en virtud de las líneas de crédito nuevas y ampliadas.

Canje de recibos de suscripción

Con el cierre de la Adquisición de hoy, se ha cumplido la condición de liberación de la plica de los Recibos de Suscripción y éstos se canjearán automáticamente, uno a uno, por acciones ordinarias de Major Drilling. No se pagará ningún dividendo equivalente a los titulares de los Recibos de Suscripción, ya que desde la emisión de los Recibos de Suscripción no ha pasado ninguna fecha de registro para ningún dividendo declarado por la Corporación sobre sus acciones ordinarias.

Acerca de Major Drilling

Con sede en Moncton, Nuevo Brunswick, Major Drilling Group International Inc. es una de las mayores empresas de servicios de perforación por contrato de metales y minerales del mundo. Para apoyar las operaciones mineras, la exploración de minerales y las actividades medioambientales de sus clientes, Major Drilling mantiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, América del Sur y Central, Australia, Asia y África.

Este comunicado de prensa puede contener información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables, incluyendo, sin limitación, declaraciones con respecto a los beneficios que pueden obtener la Corporación y sus accionistas como consecuencia de la Adquisición. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los previstos actualmente debido a una serie de factores y riesgos. Estos incluyen, pero no se limitan a, la integración del negocio de Bradley Group, la imposibilidad de obtener los beneficios de la Adquisición, los posibles pasivos no revelados asociados a la Adquisición y la estrategia de expansión y adquisición. Se advierte a los lectores que la lista anterior no es exhaustiva. La información prospectiva contenida en este documento está expresamente matizada en su totalidad por esta advertencia. La información prospectiva contenida en este documento se hace a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Corporación no asume ninguna obligación de actualizar públicamente dicha información prospectiva para reflejar nueva información, posterior o de otro tipo, a menos que sea requerido por las leyes de valores aplicables.

Todos los valores en dólares se expresan en dólares canadienses, salvo que se indique lo contrario.

ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VALORES PARA SU VENTA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y NO ES UNA OFERTA DE VENTA NI UNA SOLICITUD DE OFERTA DE COMPRA DE VALORES DE MAJOR DRILLING, NI DEBE CONSTITUIR LA BASE DE NINGÚN CONTRATO DE COMPRA O SUSCRIPCIÓN, NI SER INVOCADO EN RELACIÓN CON EL MISMO. LOS VALORES A LOS QUE SE REFIERE ESTE COMUNICADO DE PRENSA SÓLO SE HAN OFRECIDO EN DETERMINADAS PROVINCIAS DE CANADÁ MEDIANTE UN FOLLETO. LOS VALORES NO PUEDEN OFRECERSE NI VENDERSE EN LOS ESTADOS UNIDOS SIN ESTAR REGISTRADOS EN VIRTUD DE LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS O DE UNA EXENCIÓN DE REGISTRO EN VIRTUD DE LA MISMA. LOS VALORES A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO HAN SIDO NI SERÁN REGISTRADOS EN VIRTUD DE LA U.S. SECURITIES ACT O DE LAS LEYES DE VALORES DE NINGÚN ESTADO Y NO PUEDEN SER OFRECIDOS O VENDIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS SIN ESTAR REGISTRADOS EN VIRTUD DE LA U.S. SECURITIES ACT Y DE LAS LEYES DE VALORES ESTATALES APLICABLES O DE CONFORMIDAD CON UNA EXENCIÓN APLICABLE DE LAS MISMAS.

Para más información:

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Tel: (506) 857-8636

Fax: (506) 857-9211

ir@majordrilling.com

Comunicado de prensa - Cierre de la adquisición de Bradley