MONCTON, New Brunswick (30 September 2011) – Major Drilling Group International Inc. (“Major Drilling”atau“Perusahaan”) (TSX: MDI) dengan senang hati mengumumkan bahwa Perusahaan telah menyelesaikan akuisisi (the“Acquisition”) atas Bradley Group Limited (“Bradley Group”), sebuah perusahaan pengeboran yang bermarkas di Rouyn Noranda, Quebec (Kanada). Harga pembelian (the“Purchase Price”) yang dibayarkan sehubungan dengan Akuisisi sebesar $80 juta, tunduk pada penyesuaian biasa, di mana $72 juta dibayarkan pada saat penutupan, sedangkan sisa $8 juta tunduk pada penahanan selama 3 tahun.
Melalui Akuisisi ini, Major Drilling telah menambahkan 124 rig milik Bradley Group ke dalam armada rignya yang berjumlah 577 rig. Penambahan rig milik Bradley Group, yang sekitar 80% di antaranya merupakan rig pengeboran permukaan dan sekitar 20% merupakan rig pengeboran berlian bawah tanah, semakin memperkuat fokus strategis Perusahaan pada pengeboran khusus. Selain itu, Akuisisi ini juga melibatkan penambahan tenaga kerja yang sangat berpengalaman dari Bradley Group sebanyak sekitar 860 karyawan, tim manajemen yang berpengalaman, dan kontrak yang sudah ada di Kanada, Filipina, Kolombia, Meksiko, dan Suriname. Setelah Akuisisi, Major Drilling akan memiliki total armada 701 rig dan sekitar 5.220 karyawan.
Seiring dengan akuisisi tersebut, Perusahaan juga mengumumkan penutupan fasilitas kredit baru dan diperpanjang senilai $100 juta dengan jangka waktu lima tahun dari pemberi pinjaman existing-nya, The Bank of Nova Scotia dan The Toronto-Dominion Bank. Fasilitas kredit ini menggantikan fasilitas kredit existing Perusahaan.
Bagian dari Harga Pembelian yang harus dibayarkan pada saat penutupan Akuisisi dibiayai menggunakan hasil bersih dari penawaran ekuitas yang sebelumnya diumumkan oleh Perusahaan sebesar sekitar $70 juta dalam bentuk sertifikat langganan (the“Subscription Receipts”) yang dapat ditukar dengan saham biasa yang dijamin oleh sindikat penjamin emisi yang dipimpin oleh TD Securities Inc., yang ditutup pada tanggal 28 September 2011, serta sebagian dari hasil yang tersedia di bawah fasilitas kredit baru dan diperpanjang.
Pertukaran Bukti Langganan
Dengan penutupan Akuisisi hari ini, syarat pelepasan escrow untuk Sertifikat Langganan telah terpenuhi, dan Sertifikat Langganan akan secara otomatis ditukar dengan saham biasa Major Drilling dengan rasio 1:1. Tidak ada pembayaran setara dividen yang dibayarkan kepada pemegang Sertifikat Langganan, karena tidak ada tanggal pencatatan untuk dividen yang diumumkan oleh Perusahaan atas saham biasa yang telah berlalu sejak penerbitan Sertifikat Langganan.
Tentang Major Drilling
Berbasis di Moncton, New Brunswick, Major Drilling Group International Inc. merupakan salah satu perusahaan jasa pengeboran kontrak logam dan mineral terbesar di dunia. Untuk mendukung operasi pertambangan, eksplorasi mineral, dan kegiatan lingkungan hidup pelanggan, Major Drilling mengoperasikan fasilitasnya di Kanada, Amerika Serikat, Amerika Selatan dan Tengah, Australia, Asia, dan Afrika.
Siaran pers ini dapat mengandung informasi prospektif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sekuritas yang berlaku, termasuk, tanpa batasan, pernyataan mengenai manfaat yang mungkin diperoleh oleh Perusahaan dan pemegang sahamnya sebagai akibat dari Akuisisi. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang saat ini diperkirakan akibat sejumlah faktor dan risiko. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, integrasi bisnis Bradley Group, kegagalan dalam merealisasikan manfaat Akuisisi, potensi liabilitas yang belum diungkapkan terkait Akuisisi, dan strategi ekspansi dan akuisisi. Pembaca diperingatkan bahwa daftar di atas tidak lengkap. Informasi prospektif yang terkandung dalam siaran pers ini secara tegas dikualifikasikan sepenuhnya oleh pernyataan peringatan ini. Informasi prospektif yang terkandung dalam siaran pers ini dibuat pada tanggal siaran pers ini, dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui informasi prospektif tersebut secara publik untuk mencerminkan informasi baru, baik yang terjadi setelahnya maupun lainnya, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang sekuritas yang berlaku.
Semua nilai dolar dinyatakan dalam dolar Kanada kecuali dinyatakan lain.
SIARAN PERS INI BUKAN PENAWARAN SAHAM UNTUK DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT DAN BUKAN PENAWARAN UNTUK MENJUAL ATAU PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM MAJOR DRILLING, SERTA TIDAK AKAN MENJADI DASAR ATAU DIANDALKAN DALAM KONTEKS APAPUN TERKAIT DENGAN KONTRAK PEMBELIAN ATAU PENDAFTARAN. SAHAM YANG DIBICARAKAN DALAM SIARAN PERS INI HANYA DITAWARKAN DI PROVINSI-PROVINSI TERTENTU DI KANADA MELALUI PROSPEKTUS. SAHAM TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT TANPA PENDAFTARAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG SAHAM AMERIKA SERIKAT ATAU KECUALIAN DARI PENDAFTARAN TERSEBUT. SERTIFIKAT SAHAM YANG DIBICARAKAN DALAM SIARAN PERS INI BELUM DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG SAHAM AS ATAU UNDANG-UNDANG SAHAM NEGARA BAGIAN MANAPUN DAN TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT TANPA PENDAFTARAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG SAHAM AS SECURITIES ACT DAN UNDANG-UNDANG SAHAM NEGARA BAGIAN YANG BERLAKU ATAU SESUAI DENGAN KECUALIAN YANG BERLAKU DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERSEBUT.
Untuk informasi lebih lanjut:
Denis Larocque, Direktur Keuangan
Telepon: (506) 857-8636
Faks: (506) 857-9211
ir@majordrilling.com
