MONCTON, New Brunswick (Setyembre 30, 2011) – Ikinalulugod ng Major Drilling Group International Inc. (“ Major Drilling ” o ang “ Corporation ”) (TSX: MDI) na ipahayag na nakumpleto na nito ang pagkuha (“ Pagkuha ”) ng Bradley Group Limited (“ Bradley Group ”), isang kumpanya ng pagbabarena na nakabase sa Rouyn Noranda, Quebec (Canada). Ang presyo ng pagbili (“ Presyo ng Pagbili ”) na babayaran kaugnay ng Pagkuha ay $80 milyon, napapailalim sa mga nakagawiang pagsasaayos, kung saan $72 milyon ang nabayaran sa pagtatapos at ang natitirang $8 milyon ay maaaring ma-hold-back sa loob ng 3 taon.
Sa pamamagitan ng Pagkuha, idinagdag ng Major Drilling ang 124 na rig ng Bradley Group sa base nito na 577 rig. Ang pagdaragdag ng mga rig ng Bradley Group, na humigit-kumulang 80% ay mga surface drilling rig at humigit-kumulang 20% ay mga underground diamond drilling rig, ay nagpapatibay sa estratehikong pokus ng Korporasyon sa espesyalisadong pagbabarena. Kasama rin sa Pagkuha ang pagdaragdag ng mga bihasang manggagawa ng Bradley Group na may humigit-kumulang 860 empleyado, mga bihasang pangkat ng pamamahala, at mga kasalukuyang kontrata sa Canada, Pilipinas, Colombia, Mexico, at Suriname. Kasunod ng Pagkuha, ang Major Drilling ay magkakaroon ng kabuuang fleet na 701 rig at humigit-kumulang 5,220 empleyado.
Kasabay ng Pagkuha, inanunsyo rin ng Korporasyon ang pagsasara ng $100 milyon ng mga bago at pinalawig na pasilidad ng kredito para sa limang taong termino mula sa mga kasalukuyang nagpapautang nito, ang The Bank of Nova Scotia at The Toronto-Dominion Bank. Ang mga pasilidad ng kredito na ito ang pumapalit sa mga kasalukuyang pasilidad ng Korporasyon.
Ang bahagi ng Presyo ng Pagbili na babayaran sa pagsasara ng Pagkuha ay pinondohan gamit ang netong nalikom ng naunang inanunsyong equity offering ng Korporasyon na humigit-kumulang $70 milyon na resibo ng subscription (ang " Mga Resibo ng Subscription ") na maaaring ipagpalit para sa mga karaniwang share na isinulat ng isang sindikato ng mga underwriter na pinamumunuan ng TD Securities Inc., na nagsara noong Setyembre 28, 2011, at isang bahagi ng mga nalikom na makukuha sa ilalim ng bago at pinalawig na mga pasilidad ng kredito.
Pagpapalitan ng mga Resibo ng Suskrisyon
Sa pagsasara ng Pagkuha ngayon, natugunan na ang kondisyon sa paglabas ng escrow para sa mga Resibo ng Suskrisyon at ang mga Resibo ng Suskrisyon ay awtomatikong ipagpapalit sa isang-sa-isang batayan para sa mga karaniwang bahagi ng Major Drilling. Walang katumbas na bayad sa dibidendo ang babayaran sa mga may-ari ng mga Resibo ng Suskrisyon dahil walang petsa ng rekord para sa anumang dibidendo na idineklara ng Korporasyon sa mga karaniwang bahagi nito ang lumipas simula nang mailabas ang mga Resibo ng Suskrisyon.
Tungkol sa Pangunahing Pagbabarena
Nakabase sa Moncton, New Brunswick, ang Major Drilling Group International Inc. ay isa sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo na nagbibigay ng serbisyo sa pagbabarena ng mga metal at mineral. Upang suportahan ang mga operasyon sa pagmimina, eksplorasyon ng mineral, at mga aktibidad sa kapaligiran ng mga customer nito, ang Major Drilling ay nagpapanatili ng mga operasyon sa Canada, Estados Unidos, Timog at Gitnang Amerika, Australia, Asya at Africa.
Ang press release na ito ay maaaring maglaman ng impormasyong nakatuon sa hinaharap sa loob ng kahulugan ng mga naaangkop na batas sa seguridad kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga pahayag patungkol sa mga benepisyong maaaring makuha ng Korporasyon at mga shareholder nito bilang resulta ng Pagkuha. Ang mga aktwal na resulta ay maaaring magkaiba nang malaki mula sa mga kasalukuyang inaasahan dahil sa ilang mga salik at panganib. Kabilang dito, ngunit hindi limitado sa, pagsasama ng negosyo ng Bradley Group, pagkabigong makamit ang mga benepisyo ng Pagkuha, mga potensyal na hindi isiniwalat na pananagutan na nauugnay sa Pagkuha, at diskarte sa pagpapalawak at pagkuha. Binabalaan ang mga mambabasa na ang nabanggit na listahan ay hindi kumpleto. Ang impormasyong nakatuon sa hinaharap na nakapaloob dito ay hayagang kwalipikado sa kabuuan nito ng pahayag na ito ng babala. Ang impormasyong nakatuon sa hinaharap na nakapaloob dito ay ginawa sa petsa ng press release na ito, at ang Korporasyon ay walang obligasyon na i-update sa publiko ang naturang impormasyong nakatuon sa hinaharap upang ipakita ang mga bagong impormasyon, kasunod man o hindi, maliban kung kinakailangan ng mga naaangkop na batas sa seguridad.
Ang lahat ng halaga ng dolyar ay nakasaad sa dolyar ng Canada maliban kung may ibang ipinahiwatig.
ANG PAGLALATHALA NG BALITA NA ITO AY HINDI ISANG ALOK NG MGA SEGURIDAD NA IPINAGBIBILI SA ESTADOS UNIDOS AT HINDI ISANG ALOK NA MAGBENTA O MANGHANGI NG ISANG ALOK NA BUMILI NG ANUMANG MGA SEGURIDAD NA MAY MALALAKING TRABAHO, NI HINDI ITO MAGIGING BATAYAN NG, O MAAASAHAN KAUGNAYAN NG ANUMANG KONTRATA PARA SA PAGBILI O SUBSCRIPTION. ANG MGA SEGURIDAD NA TINATANGGUNGUHAN SA PAGLALATHALA NA ITO AY INALOK LAMANG SA ILANG LALAWIGAN NG CANADA SA PAMAMAGITAN NG PROSPECTUS. ANG MGA SEGURIDAD AY HINDI MAAARING IALOK O IBENTA SA ESTADOS UNIDOS KUNG WALA ANG REHISTRO SA ILALIM NG US SECURITIES ACT O ISANG EXEMPTION MULA SA REHISTRO DITO. ANG MGA SEGURIDAD NA TUMUTUKOY SA PAGLALATHALA NA ITO AY HINDI PA NAKAREHISTRO AT HINDI AY MAPAPAREHISTRO SA ILALIM NG US SECURITIES ACT O NG MGA BATAS NG SEGURIDAD NG ANUMANG ESTADO AT HINDI MAAARING IALOK O IBENTA SA ESTADOS UNIDOS KUNG WALA NANG REHISTRO SA ILALIM NG US SECURITIES ACT AT MGA NAAANGKOP NA BATAS NG SEGURIDAD NG ESTADO O ALINSUNOD SA ISANG NAAANGKOP NA EKSEMSYON MULA DITO.
Para sa karagdagang impormasyon:
Denis Larocque, Chief Financial Officer
Tel: (506) 857-8636
Fax: (506) 857-9211
ir@majordrilling.com
